O que acontece quando o maior agente secreto do mundo fica preso no corpo de um gato gordo e peludo? Jiwoo tem o coração mais puro da cidade e reflexos de gato que usa para salvar crianças e animais de rua em segredo. Mas sua vida pacata vira um caos quando ele cruza o caminho de Kayden, um agente em fuga que, por ironia do destino, acabou transformado em um felino nada atlético. Agora, a agilidade de um encontra a inteligência afiada do outro em uma aliança explosiva contra as forças do mal. Entre faíscas de poder e discussões hilárias, eles precisam aprender a trabalhar em equipe para sobreviver. A ação eletrizante encontra o humor ácido de um mestre preso em quatro patas.

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